INVESTMENTSTRATEGIE
VERBORGENES POTENZIAL ERKENNEN
UND GEMEINSAM ENTWICKELN
HÖCHSTE StandardS bei der Auswahl unserer Investments
Im Kern unserer Investmentstrategie steht die Identifizierung von Unternehmen, die das Potenzial haben, sich zu einem „Hidden Champion“ in ihrer jeweiligen Branche zu entwickeln. Dies bedeutet, dass wir gezielt nach Unternehmen suchen, die nicht nur in ihrem Marktsegment konkurrenzfähig sind, sondern auch die Fähigkeit besitzen, langfristig eine führende Position zu erlangen.
Unsere Strategie geht über die bloße Bewertung von Geschäftsmodellen hinaus. Wir integrieren eine tiefgreifende Analyse der Fähigkeiten und Kompetenzen, die innerhalb des Unternehmens vorhanden sind. Hierbei betrachten wir insbesondere die operativen Prozesse, die Effizienz der Organisation und das bestehende Know-how der Mitarbeiter. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Unternehmen, die in der Lage sind, ihre internen Abläufe und Stärken richtig zu nutzen, die besten Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg bieten.
Ein weiterer zentraler Aspekt unserer Investmentstrategie ist die Beurteilung des Managements und des Teams hinter einem Unternehmen. Potenziale können nur dann vollständig ausgeschöpft werden, wenn das Unternehmen über ein starkes, motiviertes Team verfügt, das bereit ist, Veränderungen zu gestalten und die Unternehmensvision umzusetzen.
InvestmentkriterieN
Unsere Investitionsstrategie basiert auf klar definierten Kriterien, die sicherstellen, dass wir nur in Unternehmen investieren, die unseren Ansprüchen gerecht werden und bei denen wir einen signifikanten Beitrag zur Wertsteigerung leisten können. Unsere wichtigsten Kriterien sind:
✔ Unternehmen mit Umsatz zwischen 10–100 Mio. EUR
✔ Klares Wertsteigerungspotenzial
✔ Erkennbarer Beitrag von OPERANDO Partners
✔ Positiver Cash Flow
✔ Technologischer Produkt/Prozessvorteil
✔ Motiviertes Team
✔ Branchen: Industrie, GreenTech, Business Services, Infrastruktur,
Healthcare, Konsumgüter
✔ Beteiligungen bevorzugt > 51 %
✔ Regionen: Deutschland, Österreich, Schweiz
Investmentsituationen
Die von uns angestrebten Investmentstrategien umfassen eine breite Palette an Situationen, in denen wir als aktiver Partner entscheidend zur Transformation und Weiterentwicklung eines Unternehmens beitragen können. Diese umfassen:
Unternehmensnachfolgen: Unternehmer, die einen Käufer suchen, um die Nachfolge des Unternehmens langfristig zu sichern
Wachstumsfinanzierungen: Unternehmen, die Kapital und operative Unterstützung für ihren nächsten Expansionsschritt benötigen.
MBO/MBI (Management-Buy-Out/-Buy-In): Unterstützung von Management-Teams beim Kauf eines Unternehmens.
Carve-Outs und Spin-offs: Herauslösen von Unternehmensteilen, die eigenständig erfolgreicher agieren können.
GEMEINSAM MIT OPERANDO – VERÄNDERUNG DIE BEWEGT UND BELOHNT
Für Investoren:
Nachhaltige Wertschöpfung durch Transformation
Wir investieren nicht einfach in Unternehmen – wir entwickeln sie weiter. Unser Fokus liegt nicht auf kurzfristigen Gewinnen, sondern auf nachhaltiger Wertsteigerung durch operative Exzellenz, Lean-Transformation und eine konsequente Kundenorientierung. Statt eines starren Investmentmodells setzen wir auf eine maßgeschneiderte Transformation, die Unternehmen langfristig zu Marktführern macht.
Was wir Investoren bieten
✔ Erwerb von Unternehmen mit ungenutztem Potenzial
✔ Ganzheitliche Analyse und gezielte operative Weiterentwicklung
✔ Langfristige Partnerschaft mit Management und Mitarbeitern
✔ Erprobte Methoden zur Umsatzsteigerung und Effizienzverbesserung
✔ Operative Exzellenz durch Lean-Management-Prinzipien
✔ Ein starkes Netzwerk aus über 50 erfahrenen Transformationsexperten
Unsere Investitionskriterien:
✔ Umsatz zwischen 10–100 Mio. EUR
✔ Klar identifizierbares Wachstumspotenzial
✔ Branchen: Industrie, Business Services, Infrastruktur, HealthCare, Konsumgüter
✔ Bevorzugte Mehrheitsbeteiligung (> 51 %)
✔ Fokus auf Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Für UNTERNEHMEN:
Nachhaltige Wertschöpfung durch Transformation
Ob aus Altersgründen, strategischer Neuausrichtung oder Wachstumshürden – die Entscheidung, einen Partner für Ihr Unternehmen zu finden, ist ein entscheidender Schritt. Wir bieten mehr als Kapital. Als aktive Gestalter bringen wir operative Expertise ein, entwickeln Ihr Unternehmen weiter und sichern langfristig seinen Erfolg.
Wir übernehmen Verantwortung – nicht nur als Investor, sondern als aktiver Partner, der Unternehmen operativ und strategisch weiterentwickelt. Unser Ziel ist es, den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens zu sichern und es als Hidden Champion im Markt zu positionieren.
Was wir Unternehmern bieten
✔ Langfristige Wertsteigerung statt kurzfristiger Exit
✔ Erhalt und Weiterentwicklung Ihres unternehmerischen Lebenswerks
✔ Stärkung und Unterstützung des bestehenden Managements
✔ Nachhaltige Transformation, die das Unternehmen zukunftsfähig macht
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