Strategie
Entdecken. Transformieren. Führen.
Der gemeinsame Weg zur Spitze
Strategie trifft Empirie
Hidden Champions verfügen empirisch belegt über eine besondere DNA: Ihre Prozesse sind konsequent auf den Kunden ausgerichtet, sie sind hoch innovativ, schnell und effizient. Sich in einer Nische international zu etablieren, ist das strategische Ziel.
Die sechs Kernbausteine (siehe Grafik) eines Hidden Champions stehen in enger Wechselwirkung. So weisen Hidden Champions z.B. generell eine höhere Krisenresistenz auf, da sie u.a. folgende Merkmale besitzen:
Auf Dauer aber kann Spitzenleistung bei Champions nur durch eine herausragende Führung von der Geschäftsführung bis zum Shopfloor etabliert, gelebt und gehalten werden. Derart exzellente Unternehmen erreichen eine optimale Balance zwischen
Beste Qualität
Niedrigste Kosten
Kürzeste Durchlaufzeit
Sie sind die wichtigsten Kriterien bei der Führung des operativen Geschäfts, da sie zu jeder Zeit am Kundennutzen ausgerichtet sind.
Den Aufbau eines solchen Wertschöpfungssystems begleiten wir im Rahmen einer Lean Transformation, die sowohl die Unternehmens- als auch Mitarbeiterentwicklung berücksichtigt.
Gelingt es der Führung und dem Gesellschafter letztendlich eine positive Verbesserungskultur zu etablieren, ist der wirtschaftliche Erfolg nicht nur temporär, sondern nachhaltig sichergestellt. Wurde die Verbesserungskultur erst einmal erfolgreich implementiert, erfordert es nicht mehr Anstrengung, die Spitzenleistung in einem sich verändernden Markt-/ Wettbewerbsumfeld zu verteidigen als Mittelmäßigkeit zu halten.
ES GIBT EIN SYSTEM HINTER UNTERNEHMERISCHER SPITZENLEISTUNG,
DAS NICHT MEHR ANSTRENGUNG ERFORDERT ALS ANHALTENDE MITTELMÄSSIGKEIT.
Investmentstrategie
Verborgenes Potenzial entdecken und gemeinsam entwickeln
Wir suchen Unternehmen, die umsatz- und/oder effizienzseitig deutlich hinter ihren Möglichkeiten bleiben. Entscheidend ist dabei nicht der Vergleich mit dem Wettbewerb, sondern das unternehmerische Potenzial. Dabei müssen das Produkt-/ Technologieportfolio und die Qualität der Mitarbeiter die Transformation zu einem kundenorientierten und profitabel wachsenden Geschäftsmodell erlauben.
SIE MÜSSEN DEN WILLEN MITBRINGEN,
GEMEINSAM MIT UNS BESSER ZU WERDEN.
Unser Investmentfokus lässt sich dabei an den nachfolgenden Parametern festmachen:
Umsatz
EUR 10 – 100 Mio
Beteiligungsanlässe
• Nachfolge
• Wachstumsfinanzierung
• MBO/MBI
• Spin-off / Carve-out
Zielbranchen
• Produzierende Unternehmen
• Business Services
• Energy / Infrastructure Services
• Healthcare
• Konsumgüter
Investmentkriterien
• Motiviertes Team
• Technologischer Produkt-/ Prozessvorteil
• Margenhoheit
• Positiver Cash Flow
• Mindestens stabiler Markt
Beteiligungshöhe
• Präferenz > 51 %
• Minderheiten mit qualifizierten Gesellschafterrechten
Regionen
• Deutschland
• Österreich
• Schweiz
Transformationsstrategie
VERÄNDERUNG IST DER ANFANG
VON ALLEM
Unternehmerische Spitzenleistung wird nur durch parallele Unternehmens- und Mitarbeiterentwicklung erreicht. Den Mitarbeiter nicht als Kostenfaktor, sondern als zentralen Treiber und Quelle für Veränderung zu verstehen, steht im Mittelpunkt unseres Ansatzes der „Lean Transformation“.
In den USA nutzen bereits institutionelle Investoren diesen systemischen, auf den Prinzipien des Lean Management basierenden Investmentansatz. In Europa ist Operando Partners der Vorreiter auf diesem Gebiet.
Wir beherrschen und nutzen das klassische Repertoire der Wertsteigerungsmaßnahmen und integrieren dieses in den Ansatz der Lean Transformation. Hier gehen wir neben den klassischen Elementen der Wertentwicklung noch viel stärker auf die Themen Prozess- und Führungsexzellenz ein. Ziel ist ein Wertschöpfungssystem im Unternehmen, welches Verschwendung in Prozessen konsequent vermeidet und das Unternehmen in die Lage versetzt, sich permanent selbst zu verbessern. Bis ein Unternehmen und seine Mitarbeiter allerdings dazu in der Lage sind, braucht es Überzeugungskraft und Rückhalt seitens des Managements und Gesellschafter. Mit Operando als starkem und operativem Partner können sich Unternehmen und Mitarbeiter darauf verlassen, dass der Gesellschafter zu 100% hinter dieser Veränderung steht.
Dabei betrachten wir uns nicht nur als Sparringspartner für Management und Mitarbeiter, sondern sehen uns gleichermaßen in der Verantwortung, die Veränderungen im Unternehmen zu implementieren.
Die aktive Weiterentwicklung unserer Beteiligungen erfolgt dabei über unser Tochterunternehmen Operando Trainers GmbH. Neben eigenen Kapazitäten von Operando stellen wir dem Management lean-erfahrene operative Manager zur Seite, die unterschiedliche Rollen vor Ort übernehmen können:
• Interimistische Übernahme von Führungsaufgaben
• Coaching der Führungskräfte
• Training der Mitarbeiter
• Projekt Manager für Pilotprojekte
Buy-and-build-Strategie
Neben der Transformation einzelner Unternehmen unterstützen wir Buy-and Build-Konzepte in fragmentierten Märkten. OPERANDO erwirbt mehrheitlich ein etabliertes Unternehmen als Kern einer starken Unternehmensgruppe und baut diese durch Zukäufe gezielt aus. Dadurch werden Umsatz- und Kostensynergien geschaffen, ohne lokale Entscheidungsfreiheit im Tagesgeschäft zu beeinträchtigen. Die Buy- and Build-Strategie kann grundsätzlich zwei Stoßrichtungen oder eine Kombination daraus verfolgen:
Wir reservieren beim Einstieg Mittel für weitere Akquisitionen und unterstützen aktiv bei der Suche nach Zielfirmen, deren Integration sowie der Hebung von Synergien. Dieses Konzept eignet sich für Unternehmer, die ihr Unternehmen beschleunigt entwickeln wollen, genauso wie für Branchenexperten und angestellte Geschäftsführer, die mit OPERANDO den Schritt ins Unternehmertum wagen möchten.